Black Hills e NorthWestern anunciam fusão de US$ 3,6 bilhões para reforçar oferta de energia

As concessionárias norte-americanas de energia e gás natural Black Hills Corp. e NorthWestern Energy Group firmaram um acordo de fusão avaliado em US$ 3,6 bilhões. A operação, integralmente em ações, foi divulgada nesta terça-feira (19) e pretende atender à crescente demanda por eletricidade gerada por data centers e aplicações de inteligência artificial.

A nova companhia terá alcance regional, fornecendo serviços a 2,1 milhões de clientes em oito estados das regiões Centro-Oeste e Montanhas Rochosas dos Estados Unidos.

Estrutura acionária e comando

Pelos termos do negócio, cada acionista da NorthWestern receberá 0,98 ação da Black Hills para cada papel que detém atualmente. Após a conclusão da transação, os investidores da Black Hills ficarão com aproximadamente 56% da empresa resultante, enquanto os acionistas da NorthWestern deterão 44%.

O presidente-executivo da NorthWestern, Brian Bird, assumirá a liderança da companhia combinada.

Meta de crescimento

As empresas preveem que a fusão aumente os lucros já no primeiro ano de operação conjunta e projetam crescimento de 5% a 7% no lucro por ação no longo prazo.

Perfil das companhias

Sediada em Rapid City, Dakota do Sul, a Black Hills atende 1,4 milhão de residências e empresas com gás natural e energia elétrica. Já a NorthWestern fornece eletricidade e gás a cerca de 800 mil clientes em Montana, Dakota do Sul, Nebraska e no Parque Nacional de Yellowstone.

Assessores financeiros e jurídicos

O Goldman Sachs Group Inc. atuou como consultor financeiro da Black Hills, enquanto o escritório Faegre Drinker Biddle & Reath LLP prestou assessoria jurídica. A NorthWestern foi assessorada financeiramente pela Greenhill, afiliada ao banco Mizuho, e juridicamente pelo escritório Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Com informações de Valor Econômico