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A Itaúsa (ITSA4) aprovou a oitava emissão de debêntures não conversíveis em ações, totalizando R$ 1 bilhão.
Segundo a companhia, os recursos, somados a R$ 250 milhões provenientes de caixa próprio, financiarão o resgate antecipado da sexta emissão de debêntures, no valor de R$ 1,25 bilhão.
Com a nova operação, o custo da dívida cairá de CDI + 1,37% para CDI + 0,6% ao ano. Além disso, o prazo médio de vencimento passa a ser de 10 anos, com redução nas amortizações previstas para o período entre 2029 e 2031.
A empresa destacou que, combinada ao resgate antecipado da quarta emissão, a estratégia reduz o custo médio da dívida para CDI + 1,1% ao ano e diminui a dívida bruta em mais de 30% em relação a dezembro de 2024.
Imagem: infomoney.com.br
Com informações de InfoMoney
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